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O tempo é um recurso finito. Nada o esgota mais rápido do que recriar repetidamente o mesmo relatório, clicar nos mesmos menus suspensos e reaplicar os mesmos filtros toda vez que uma parte interessada solicita uma atualização. Esse fluxo de trabalho repetitivo é um ponto de atrito comum em muitas organizações, resultando em desperdício de esforço e visualizações de dados inconsistentes.
ActivityTimeline O recurso Bookmark Reports é a solução elegante para esse problema. É um elemento fundamental para criar soluções eficientes e consistentes Relatórios do Jira, permitindo que usuários avançados salvem suas visualizações personalizadas para acesso rápido e repetível.
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Como marcar um relatório como favorito: o atalho mais fácil em seu fluxo de trabalho
O processo de salvar um relatório é incrivelmente intuitivo. Depois de passar o tempo para crie relatórios personalizados do Jira e ajuste todas as configurações de acordo com sua preferência, de prazos e equipes a projetos e agrupamentos de dados específicos, basta salvar a configuração.
- Gere seu relatório: Primeiro, gere um novo relatório usando as configurações desejadas, como Previsão de recursos do projeto ou Gráfico circular de utilização da equipe.
- Clique para salvar: Na página de geração do relatório ou no próprio relatório gerado, você encontrará um 'Relatório de favoritos' botão ou ícone de marcador. Clicar aqui salva instantaneamente sua configuração.
- Dê um nome à sua visualização: você pode nomear seu relatório salvo no campo fornecido, criando uma etiqueta clara que seja facilmente identificável posteriormente.
- Acesso sob demanda: Depois de salvo, seu relatório fica instantaneamente acessível a partir de uma lista dedicada no menu Relatórios, eliminando a necessidade de futuras configurações manuais.
As vantagens estratégicas dos relatórios marcados
Esse recurso simples, mas poderoso, oferece benefícios estratégicos significativos que vão muito além de apenas economizar alguns cliques.
Padronize os relatórios e a colaboração
Para equipes que gerenciam vários projetos, manter a consistência nas ferramentas de geração de relatórios do Jira é um desafio comum. Com o ActivityTimeline, os gerentes e administradores de projeto podem pré-salvar as configurações usadas com frequência para indicadores-chave de desempenho (KPIs) e compartilhá-las com o resto da equipe. Isso garante que todos analisem os mesmos dados, apresentados no mesmo formato, promovendo um ambiente mais colaborativo e promovendo a consistência na forma como o desempenho da equipe é medido.
Cada relatório marcado tem uma configuração de “Nível de acesso” que determina quem pode visualizá-lo. Para modificar essa configuração, navegue até o menu do painel ou a lista de relatórios marcados. A partir daí, você pode clicar no 'Editar' opção ou selecione o pequeno ícone de cadeado localizado ao lado do nome do relatório.
Há três níveis de acesso principais para você escolher:
- Privado: Essa é a configuração padrão. O relatório é visível somente para você, o criador.
- Compartilhado: Esse nível permite que você e qualquer usuário com permissões administrativas ou de usuário avançado visualizem o relatório por meio de um link direto. É ideal para compartilhar dados confidenciais ou de alto nível com administradores ou gerentes do sistema.
- Público: Essa opção concede acesso de visualização a qualquer usuário autorizado em sua organização que tenha recebido o link. Essa é a opção mais comum para uma comunicação ampla em toda a equipe.
Além desses níveis gerais, o sistema oferece controle granular para compartilhar relatórios com indivíduos específicos, equipes inteiras ou funções de usuário definidas. Esse recurso garante que as informações certas cheguem ao público certo. Por exemplo, você pode configurar um relatório para ficar visível somente para usuários com a função de “Gerente”.
Esse recurso é particularmente útil para liderança de equipe. Um líder de equipe pode criar um painel ou relatório personalizado e compartilhá-lo exclusivamente com os membros da equipe, fornecendo uma visão personalizada do progresso do projeto, das cargas de trabalho ou das métricas de desempenho.
Depois de configurar o nível de acesso apropriado, compartilhar o relatório é simples.
- Localize o relatório que você deseja compartilhar.
- Clique com o botão direito do mouse em um dos “Relatório da Web” ou “Relatório do Excel” link.
- Selecione “Copiar endereço do link” (ou uma opção similar, dependendo do seu navegador).
- Cole e envie esse link para os destinatários pretendidos.
Um ponto crucial a ser lembrado envolve relatórios gerados a partir dos filtros do Jira. Se seu relatório marcado depende de um filtro específico do Jira para extrair seus dados, qualquer pessoa com quem você compartilha o relatório também deve ter acesso ao mesmo filtro no Jira. Se o destinatário não tiver as permissões necessárias do Jira para o filtro subjacente, o relatório não será carregado corretamente ou poderá exibir dados incompletos ou imprecisos para ele. Antes de compartilhar, sempre verifique se seu público tem o acesso necessário ao filtro no Jira.
Acesso flexível e seguro
Os relatórios marcados oferecem controle de acesso flexível. Por padrão, qualquer novo relatório que você salvar é privado, visível somente para você. No entanto, você pode alterar o nível de acesso para compartilhá-lo com equipes específicas ou torná-lo público dentro da organização. Isso é especialmente útil para usuários do software Jira e do gerenciamento de trabalho do Jira que precisam fornecer atualizações claras para uma variedade maior de partes interessadas sem comprometer dados confidenciais. O recurso também respeita as permissões do Jira, portanto, se um relatório usa um filtro do Jira, você deve garantir que os usuários compartilhados tenham acesso a esse filtro para que o relatório funcione corretamente.
Personalização e análise dinâmicas
O processo de marcação salva todos os detalhes da configuração do seu relatório, incluindo unidades selecionadas, períodos, equipes e quaisquer outras opções específicas para o tipo de relatório. Isso permite uma análise granular e detalhada dos dados existentes do jira. Todos os relatórios salvos podem ser gerados nos formatos web e Microsoft Excel, oferecendo flexibilidade para análises adicionais de dados ou para criar apresentações sofisticadas.
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Conclusão
O Relatórios de favoritos O recurso é uma ferramenta essencial para simplificar os fluxos de trabalho de gerenciamento de projetos e garantir a consistência dos relatórios em toda a organização. Ele elimina o atrito da configuração repetitiva de dados, permitindo que as equipes acessem instantaneamente suas visualizações de dados mais importantes. Ao transformar tarefas manuais em um processo de um clique, o ActivityTimeline permite que os usuários do Jira passem menos tempo criando relatórios e mais tempo trabalhando com base nos valiosos insights que eles contêm.
